道通科技：中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用部分超

                          中信证券股份有限公司
                 关于深圳市道通科技股份有限公司
         使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为深圳
市道通科技股份有限公司(以下简称“道通科技”或“公司”)首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019
年 4 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(证监会公告[2012]44 号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、行政法
规、部门规章及业务规则,对道通科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的
事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下:
     一、本次募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同
意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2020〕
29 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股,每股面值人民币
1.00 元,每股发行价为人民币 24.36 元,合计募集资金人民币 121,800.00 万元,
扣除发行费用人民币 11,875.06 万元,募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。
本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(天健验[2020]19 号)。
    募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
     二、募集资金使用情况
    公司本次募集资金主要用于“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项
目”、“汽车智能诊断云服务平台建设项目”,具体情况如下:
                                      1
                                             总投资规模      拟投入募集资金
  序号                项目名称
                                               (万元)          (万元)
          道通科技西安西北总部基地及研发中
    1                                            55,609.64         55,609.64
          心建设项目
    2     汽车智能诊断云服务平台建设项目          9,390.98          9,390.98
                   合计                          65,000.62         65,000.62
    截止本核查意见出具日,公司尚未使用募集资金进行项目投入。后续公司将
严格按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目规
划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一
步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符
合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为 44,924.32 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 13,000.00 万元,占超募资金总额的比例为 28.94%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    四、相关说明及承诺
    本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不
存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补充
流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,为满足公司流动资金需求,提
高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公
司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。
    公司承诺:每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充
流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
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       五、审议程序
    公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意
的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,并为股东提供网络投票表决方
式。
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
       六、保荐机构意见
    保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议,独立董事意见等文件。经核查,
保荐机构认为:
    道通科技超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,
降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投
向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事
发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规的要求,保荐机构同
意道通科技使用超募资金补充流动资金。
    (以下无正文)
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